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安邦咨询(ANBOUND)

在当前世界大格局下,尤其是中美贸易摩擦之下,中国的经济政策必须寻求新的突破,以有效扩大内部市场。安邦咨询建议,中国政府可以考虑建设“成武轴心”,即连接长江中游地区(也是中国心脏地带)的两个重要节点城市——成都和武汉,两者组成一个发展轴心,即“成武轴心”。现在国内在战略目标上大都已经明确,关键是要在改革的基础上,放手让地方一搏,充分发挥地方的积极性。

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安邦咨询的研究人员认为,外资撤离会对中国实体经济形成釜底抽薪的冲击,特别是当实体经济与金融市场会形成叠加效应时,这种冲击会更大。稳定在华外资企业特别重要。外资在中国遇到的问题,已不是税收优惠、土地优惠等“初级”问题了,而是涉及到竞争环境、政策环境、知识产权保护、公平竞争等“高级”问题。这也反过来对中国的市场化改革和开放提出了更高要求。

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中国商务部8月16日发布了一则消息:“应美方邀请,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文拟于8月下旬率团访美,与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方各自关注的中美经贸问题进行磋商。”这个时候,中美再度进行谈判引人注目。中美两国都应该看大处,而不是看小处。中国可能尤其是需要从大处把握中美贸易谈判。

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在经历连续下跌后,8月16日美东时间中午11点左右,离岸人民币兑美元收复6.86关口,涨幅扩大至1.3%,刷新日高至6.8541元,亚太盘初一度走软至6.9491元,代表日内大涨950点。离岸人民币兑美元有望创下2017年1月以来的最大单日涨幅。除了国内银行干预外,刺激人民币汇率上涨的因素之一是中美重开贸易谈判,中美重启贸易谈判对于近期焦虑的市场来说,是一大利好。

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8月15日晚间,证监会进一步放开了外国人开立A股证券账户的权限,决定从9月15日起,在境内工作的外国人、在境外工作的境内上市公司外籍员工,都可以开立A股证券账户参与交易。但现在开放外国人炒A股,还有一些问题:一是人民币下跌,股市下跌,有多少外国人愿意马上炒A股?二是,我们需要通过开放政策吸引一批“洋散户”吗?三是不要期待放开政策马上会见效。

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联想控股董事长柳传志称,联想集团发展遇到困难,非常“庆幸”在2001年对业务进行拆分,建立了投资集团联想控股。柳传志说,“联想控股保证了股东利益和员工利益;同时分散了联想集团业绩下滑带来的危机,提供了联想品牌可以延续的基础”。这意味着,联想品牌的延续,将不会以联想集团作为承载的载体。

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中美贸易摩擦对中国的影响是多方面的,不仅体现在贸易、投资、金融领域,还影响到了中国的一些重大发展规划。据全国政协常委、香港中华总商会会长蔡冠深透露,中美贸易摩擦使得涉及广东、香港和澳门的大湾区规划延迟推出。美国对中国提出的相关科技与产业发展计划有所担心。受此影响,大湾区规划的推动和出台也受到了影响。

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土耳其经济危机揭示了新兴市场国家值得注意的变化,摩根士丹利认为全球经济增长越来越变成一场“零和游戏”。这意味着,美国和欧元区的增长是以其他国家的增长为代价的。在全球化时代,经济增长“零和游戏”的说法站不住脚。但当世界进入一个反自由贸易、关税壁垒林立、投资障碍升高的新时代,全球经济“共赢”的色彩在褪去,而“零和游戏”特色在增强。

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中国经济“体质”和综合实力需要警惕的内部风险和外部风险。过高的债务、虚弱的资产负债表、国内经济缺乏足够产业支撑、国内市场对经济支持不足、社会保障残缺不全、企业经营环境恶化、中产阶级对本国市场信心不足……这些因素都会削弱投资者对国内市场信心。一旦经济环境出现重大变化,将导致新兴市场国家跳不出“中等收入陷阱”。

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雄安新区计划提出一年多,还没有启动大规模建设。雄安新区规划设计专家尹稚称,一个原因是雄安的本体条件较差。这块土地并不在以往的交通规划中,需要有全新的选址、全新的技术工程的建设。更重要的是,白洋淀周边地势太低,三五年淹一次,比常年洪水位低8到9米。一百平方公里的新城,绝大部分土地都是这种状态,要解决防洪及水涝问题,必须与水系治理结合考虑。

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8月15日21:43,在岸人民币兑美元跌破6.92关口;离岸人民币兑美元跌破6.94关口,日内跌超400点。随着美元指数逼近97,人民币短期贬值压力不容忽视。值得关注的是,上一轮人民币下跌,美元指数前期高点103,当时离岸汇率6.98;现在美元指数不到97,离岸人民币已跌破6.94。这也显示出,本轮人民币贬值的势头和预期来得更猛。

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“锈带”是指工业衰落带来的区域经济社会发展塌陷的现象。韩国蔚山是现代重工业的大本营所在地,2015年到2017年间,因船舶订单锐减,2.7万名现代重工业公司的工人和分包商失业了。这与上世纪七八十年代美国中西部地区的境遇十分相似:一度繁荣的工业重地受到冲击,居民大规模失业,人口大量流失。蔚山有可能成为韩国的“锈带”。

医疗卫生安邦咨询(ANBOUND)

财政部8月14日发布加快推动地方政府专项债券发行的文件,其核心内容和政策意图是:加快推动地方政府专项债券发行和使用进度。今年地方政府债券发行进度不受季度均衡要求限制,各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。加快推动发行地方专项债,这是中央政策放松的一部分,也就是大放水政策的一部分。

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中央与地方的财政事权和支出责任划分改革是财税改革最难啃的骨头,背后不仅涉及到权利划分,可能还会涉及到地方债务问题。8月13日,国务院办公厅公布了《关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》。《通知》首次明晰了医疗卫生领域的央地权责,这也意味着医疗卫生领域超1万亿元的支出规则将有重大调整。

土耳其里拉安邦咨询(ANBOUND)

随着中小银行不良贷款加速暴露,中国银行业二季度不良贷款新增规模创下历史新高。数据显示,二季度末,商业银行不良贷款余额1.96万亿元,较上季末增加1829亿元;商业银行不良贷款率1.86%,较上季末上升0.12个百分点。历史数据显示,1829亿元的新增不良贷款余额,是有记录以来最大季度增幅;而1.86%的不良贷款率,也是2009年3月以来按季度看的最高水平。

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土耳其里拉大幅贬值的危机正在新兴市场扩散开来。俄罗斯卢布、南非兰特、印度卢比、阿根廷比索、印尼盾、马来西亚林吉特乃至人民币等其他新兴市场货币也承压下挫。市场人士认为,美国挥动制裁大棒,威胁对土耳其进行制裁、对俄罗斯实施新的制裁、重启对伊朗的制裁,意味着一段时间内全球股市走向不明朗、新兴市场货币不受青睐。
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